Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Он мечтал о простых вещах: нормальной еде и спокойном существовании. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть органов. Ещё он подрабатывал охотой на демонов — занятием опасным и незаконным. В этом ему помогал странный спутник Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули. Они устроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительные способности. Его раны стали быстро заживать, а руки и голова могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег. Аки — угрюмый и молчаливый охотник. Пауэр — своенравная и горячая наполовину демонесса. А ещё он встретил Макиму, свою начальницу. Она казалась таинственной и недоступной, и парень постепенно в неё влюбился.